Temas del 1 al 5 grabados en las sesiones de John Peel BBC, en 1968.

Temas 6-9 grabados en Estocolmo, el 9 de Enero de 1969.

El último tema no se sabe dónde se grabó.

IAN ANDERSON: vocals, flute, guitar
MARTIN BARRE: electric guitar
CLIVE BUNKER: drums and persussion
GLENN CORNICK: bass guitar
1. Beggar's farm
2. Dharma for one
3. So much trouble 
4. Living in the past
5. Nothing is easy 
6. Martin's tune
7. To Be Sad Is A Mad Way To Be
8. Nothing is easy
9. A song for Jeffrey 
10. Bourée